La société a pour but de fournir des services de gestion de patrimoine pour des portefeuilles individuels selon la FINIG, ainsi que des services connexes. La société peut établir et gérer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger pour son propre compte ou pour le compte de tiers, peut participer à d'autres sociétés, peut détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d'autres sociétés et peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. En outre, la société peut effectuer toutes les opérations qui sont susceptibles de promouvoir directement ou indirectement le développement de la société et la réalisation de son but social.