fournir des services de conseil, de mise en œuvre technologique, d'automatisation des flux de travail par l'intelligence artificielle (IA) et d'assistance opérationnelle aux family offices, aux sociétés d'investissement privées et à d'autres organismes de gestion de patrimoine prive. La société peut également fournir des services de conseil liés à la conception de flux de travail, à l'amélioration des processus, à l'établissement de rapports, a la gestion documentaire, à l'accompagnement en matière de gouvernance, aux opérations commerciales, ainsi qu'à la mise en œuvre de logiciels ou d'outils d'automatisation. Ces services se limiteront à des prestations d'assistance non réglementées. La société ne fournira pas de conseils en investissement réglementés, de gestion discrétionnaire d'actifs, de conseils juridiques, de conseils fiscaux ni aucun autre service financier soumis à réglementation.
Outbound Leads by COHAGA