L'activité principale de l'entreprise est la formation et la certification des analystes financiers et des gestionnaires de patrimoine, ainsi que la promotion de normes éthiques et professionnelles dans le secteur financier. L'entreprise propose des programmes de formation, des certifications et des cours de perfectionnement pour améliorer les qualifications des professionnels du secteur financier. Elle défend également le respect des principes éthiques et des normes dans l'analyse financière et la gestion de patrimoine.