TREFINASS Treuhand AG, Bubikon

Comptabilité

Tenue de la comptabilité, TVA, clôture annuelle, comptabilité de la paie et états pour les entreprises ; aide à la mise en place de la comptabilité ainsi qu’au relevé et à l’imputation des opérations commerciales.

Création d’entreprise

Création d’entreprises, choix de la forme juridique, rédaction des statuts et inscription auprès de l’office du registre du commerce ; accompagnement axé sur la pratique pour la constitution de l’entreprise.

Fiscalité

Analyse fiscale, vérification du potentiel d’économies d’impôts, indications sur les mesures d’optimisation et aide à la préparation de la déclaration d’impôt.

Gestion et courtage immobiliers

Gestion et courtage d’immeubles, conseils et courtage pour l’achat, la vente et la location, comptabilité des immeubles, gestion administrative ainsi que estimations.

Planification financière

Planification financière personnelle pour le revenu, l’épargne, les placements, la retraite, la succession et les étapes de vie ; accompagnement continu et mise en œuvre de concepts personnalisés.

Planification de la retraite

Planification de la situation financière après la retraite, avec des questions liées à l’AVS, à la caisse de pension, à la retraite anticipée, au manque de revenu et à la charge fiscale.

Conseil en placements et gestion de fortune

Analyse de portefeuille, conseils indépendants en matière de placements et gestion de fortune professionnelle selon les souhaits et les objectifs personnels de la clientèle.

Conseil en épargne

Conseil sur les variantes d’épargne pour un logement en propriété, les vacances, la prévoyance, les enfants ou d’autres objectifs, en tenant compte du rendement, du risque, de la liquidité et des impôts.

Conseil en hypothèques

Conseil en hypothèques, variantes de financement, amortissement, refinancement, ainsi que suivi des taux d’intérêt, des dates d’échéance et des délais de résiliation.

Conseil en prévoyance

Analyse de la situation de prévoyance, des manques de revenu, des prestations en cas d’invalidité, de vieillesse et de décès, ainsi qu’élaboration de mesures d’amélioration.

Gestion fiduciaire des assurances

Suivi des assurances, rapports périodiques, contrôle des factures de primes, correspondance et accompagnement en cas de sinistres.

Conseil en caisse de pension pour solutions cadres

Analyse des coûts et des prestations des caisses de pension ainsi qu’élaboration de concepts de prévoyance pour les cadres et la direction de l’entreprise.

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