Le but de la société est de fournir une consultation et des services complets de toutes sortes pour les personnes physiques et les familles (tant en tant que groupe que pour leurs membres) ou leur patrimoine. Les services comprennent notamment la planification fiscale, la planification patrimoniale, la planification successorale et la planification financière ainsi que toutes les prestations liées aux aspects nationaux et internationaux de l'organisation, de la coordination, de l'administration, de l'évaluation, de la communication, de l'analyse, de la stratégie et de l'optimisation générale. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.
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