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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersBerneWinnewisser Vermögensplanung AG
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Vérifié· 3 sources

Winnewisser Vermögensplanung AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Winnewisser Vermögensplanung AG propose une planification patrimoniale globale et des conseils financiers sur mesure, notamment en matière de prévoyance, de valeurs mobilières, d’immobilier, d’hypothèques, d’assurances et de fiscalité. Les prestations comprennent un service "financial concierge", conseil en placements, accompagnement au financement et planification de la retraite.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification patrimoniale
Planification patrimoniale sur mesure, stratégie financière personnelle, conseils en matière de prévoyance, placements de titres, immobilier, hypothèques, assurances et impôts.
Conseil en investissement
Conseil en investissement pour adapter les solutions d'investissement à la situation patrimoniale personnelle, incluant profil de l'investisseur, stratégie de placement, instruments de placement et adaptations en cas d'évolution.
Financement
Concepts de financement, dossiers de financement, demande d'offres de financement auprès de partenaires et accompagnement tout au long du processus d'achat pour une résidence ou un projet de construction.
Planification de la prévoyance
Planification financière et de pension pour optimiser la situation de revenus et d'impôts, définition des objectifs financiers et adaptation continue aux changements de la vie.
Concierge financier
Accompagnement tout-en-un pour les questions financières avec un interlocuteur, conseil transparent et indépendant ainsi qu'un conseil complet, dispensé depuis une seule source.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.6
sur 5

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GGoogle4.612
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Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-281.168.130
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
2 février 2024
Effectif
21 à 50

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