La société a pour but de fournir des conseils indépendants dans le domaine des services d'assurance, de finance, d'hypothèques, de fiscalité et de patrimoine. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, établir des succursales, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou connexes, acquérir ou aliéner des biens immobiliers, ainsi que conclure tous les contrats et transactions qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci.