1875 Partners Sàrl

Mandati di gestione discrezionale e di gestione consultiva per clientela privata, con strategia definita in base al profilo, agli obiettivi di rendimento e all’avversione al rischio.

Strutture patrimoniali, trasferimento della residenza, successione e governance familiare, con intervento di esperti esterni come avvocati, notai, fiscalisti o fiduciari.

Costruzione o ristrutturazione di portafogli di investimento, processo formalizzato, allocazione su misura, analisi macroeconomica, risk management, ottimizzazione e strumenti di reporting/PMS-CRM.

Reporting proprietario, analisi dettagliata di portafoglio e performance, consolidamento delle disponibilità sui conti presso più banche, inclusi attivi finanziari e non finanziari.

Gestione delle esigenze personali quotidiane dei membri della famiglia, servizio su misura, rapporto di prossimità, expertise tecnica, strumenti di ultima generazione e comprensione delle esigenze.