La società ha lo scopo di fornire consulenza indipendente alle imprese e alle persone private in tutti i rami assicurativi, in particolare consulenze assicurative, di rischio e di previdenza, nonché la mediazione di coperture assicurative e servizi finanziari. La società può assumere incarichi fiduciari, in particolare consulenza fiscale e tutte le altre funzioni fiduciarie. La gestione di servizi di formazione di qualsiasi tipo, in particolare nei settori assicurativo, previdenziale o finanziario. L'acquisto, la vendita e la gestione di beni di qualsiasi tipo, in particolare veicoli, nonché la relativa mediazione, amministrazione e locazione. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.