La società ha come scopo: a) tutte le attività di consulenza e servizio in materia di assicurazioni, previdenza, ipoteche e prodotti finanziari, per privati e aziende, b) in via accessoria, l'esecuzione di tutte le operazioni commerciali e finanziarie - mobiliari o immobiliari (nel rigoroso rispetto delle norme relative all'acquisto di immobili da parte di persone estere) in rapporto diretto o indiretto con lo scopo sopra indicato, nonché la partecipazione in tutte le imprese svizzere o estere che perseguono scopi identici o analoghi. La società può anche concedere prestiti e/o garanzie, in qualsiasi forma, ai suoi azionisti o a terzi. La società potrà esercitare la sua attività sia in Svizzera che all'estero.