La società è autorizzata a operare come gestore di patrimoni ai sensi della legge sugli istituti finanziari (LEFin) rilasciata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati (FINMA). L'obiettivo della società è fornire servizi di gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti ai sensi della legge sui servizi finanziari e della legge sugli istituti finanziari. La società fornisce inoltre servizi nel campo dell'analisi di portafoglio, nonché servizi nel campo della ricezione e della trasmissione di ordini di strumenti finanziari per conto di terzi. La società può svolgere altre attività, comprese le attività di intermediario finanziario ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, che favoriscono o sostengono il suo scopo principale. La società può creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero e condurre tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, ipotecare, vendere e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre procedere a finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi e concludere garanzie e fideiussioni per le filiali e per terzi, a condizione che non si tratti di un'attività che richieda un'autorizzazione ai sensi della legge sulle banche, come direzione di fondi o come casa di titoli ai sensi della legge sugli istituti finanziari.
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