La società ha lo scopo seguente: la pianificazione finanziaria, la gestione del patrimonio, l'intermediazione, la consulenza e la gestione in materia fiscale, assicurativa e di prodotti finanziari, nonché tutte le operazioni derivate; effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ad ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati. Potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari direttamente o indirettamente correlate al suo scopo sociale e interessarsi, in tutte le forme, a tutte le imprese simili, in particolare attraverso la partecipazione in imprese simili. La società potrà inoltre costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.