Lo scopo della società è l'elaborazione e l'attuazione di strategie di investimento per società di fondi, nonché la loro consulenza, la gestione patrimoniale indipendente, la consulenza patrimoniale, l'analisi e la pianificazione patrimoniale per investitori privati e istituzionali in Svizzera e all'estero, lo sviluppo di concetti e piani finanziari, la mediazione e la consulenza nel settore delle finanziarie, del private equity e del private placement, nonché la gestione di immobili. La società può anche acquistare, detenere e vendere partecipazioni in altre società di capitali, nonché acquistare, detenere, gestire e vendere immobili.