ADAVIA SA offre consulenza per la pianificazione della pensione e della previdenza, pianificazione finanziaria e patrimoniale e assistenza in materia di assicurazioni e gestione dei sinistri. Si rivolge anche ai frontalieri per la gestione e la coordinazione dei regimi pensionistici svizzeri e francesi, l’analisi delle prestazioni previdenziali e l’ottimizzazione delle coperture.
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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Preparazione della pensione in Svizzera con proiezione dei redditi di AVS, LPP e 3° pilastro, valutazione tra rendita o capitale, piano scritto personalizzato e monitoraggio nel tempo.
Pianificazione pensionistica per frontalieri
Pianificazione pensionistica franco-svizzera per frontalieri, coordinamento dei diritti AVS, LPP, CARSAT e AGIRC-ARRCO, calendario di liquidazione e valutazioni fiscali.
Rettifica imposte CH
Rettifica dell’imposta alla fonte in Svizzera tramite DRIS o TOU, analisi della documentazione, calcolo delle deduzioni, preparazione e monitoraggio fino al bonifico.
Dichiarazione fiscale FR
Dichiarazione fiscale francese per frontalieri, conversione CHF/EUR, moduli 2042, 2047 e 3916, credito d’imposta o esenzione a seconda del cantone di lavoro.
Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria personalizzata con diagnosi, strategia su redditi, costi, attività e patrimonio, ottimizzazione fiscale, preparazione pensionistica e protezione della famiglia.
Sapere
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Non appena ADAVIA SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.