La società ha lo scopo di fornire servizi a clienti privati e aziende in Svizzera nei settori assicurazioni, finanza, previdenza, consulenza aziendale, trust e comunicazione. Inoltre, la società ha lo scopo di fornire servizi nel campo del marketing, generazione di lead, esecuzione di campagne pubblicitarie, intermediazione di indirizzi nel settore finanziario e assicurativo, nonché l'esecuzione di formazioni e coaching di ogni tipo. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, acquisire e cedere brevetti e licenze di ogni tipo, acquisire, gestire e cedere immobili, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. La società può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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