La società ha lo scopo di offrire consulenze e servizi nel campo della pianificazione e della gestione patrimoniale, in particolare in materia di previdenza, fiscalità, contabilità e gestione immobiliare, nonché tutte le altre misure di accompagnamento amministrative e giuridiche in relazione diretta con lo scopo sociale principale. A titolo di scopi secondari, la società può: esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale e industriale in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero; partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie a soci o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.