Allocare AG, Altishofen

Software di gestione del portafoglio

Software di gestione del portafoglio per asset e wealth management, con analisi del portafoglio, gestione dei dati, CRM, trade order management, controlli di conformità, gestione delle transazioni, misurazione di performance e rischio, reporting e fatturazione.

Front-end web per l’accesso ai portafogli

Front-end web per dipendenti e clienti con accesso individuale ai portafogli, dashboard, CRM, controlli di conformità, reporting, misurazione di performance e rischio e gestione sicura dei diritti.

Piattaforma Software-as-a-Service

Piattaforma SaaS multi-tenant basata su Allocare AMS e Allocare WEB con CRM, portfolio management, reporting, data management, accesso online, order management, controlli di conformità e risk.

Pannello di gestione

Visualizzazione di portafogli, clienti, AuM, redditività e performance, con analisi aggregate, filtrate e dettagliate per il consiglio di amministrazione, la direzione e i responsabili risk e compliance.

Moduli aggiuntivi per Allocare AMS

Moduli specialistici aggiuntivi per Allocare AMS, tra cui Private Equity, ESG, Real Estate, MiFID II/MiFIR, GIPS® e VaR, sviluppati continuamente in base al contesto regolamentare.

Interfacce e integrazione dei dati

Interfacce standardizzate di import/export per Allocare AMS, con collegamento a banche depositarie, fornitori di dati di mercato, sistemi di core banking, sistemi di contabilità titoli/fondi, order routing e settlement e una public API.

Sviluppo software e sviluppo del prodotto

Sviluppo e miglioramento continuo di Allocare AMS e Allocare WEB, adattamento a nuove esigenze, principali rilasci annuali ed estensione delle interfacce.

Progetti di avviamento e implementazione

Progettazione, analisi e implementazione dei prodotti software, oltre all’introduzione di moduli specializzati, insieme ai team di progetto del cliente e con una gestione di progetto condivisa.

Servizi gestiti

Gestione di Allocare AMS nell’infrastruttura del cliente o in un data center, inclusi aggiornamenti software, esercizio tecnico, housekeeping, monitoraggio dei sistemi e supporto di secondo e terzo livello.

Supporto e formazioni

Supporto per Allocare AMS, Allocare WEB e le interfacce, oltre all’organizzazione di formazioni e sessioni su misura su temi specialistici.

Servizi di data management

Gestione dei dati con interfacce bancarie automatizzate, acquisizione manuale dei dati di posizione e transazione, riconciliazione giornaliera e fornitura di dati anagrafici, di prezzo e di dati estesi.

Servizi di reporting

Reporting per il cliente con report standard mensili, elenchi di performance e asset, analisi consolidate su più banche depositarie, report individuali e reporting compliance, risk e regolamentare.

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