La società ha come scopo: l'esercizio di un centro di competenze in servizi fiduciari, fiscalità, revisioni, consulenza in materia di previdenza privata e professionale, assicurazioni e investimenti finanziari. La società può acquistare, gestire e vendere immobili, nonché esercitare il commercio di immobili. Può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati.