La società ha come scopo la prestazione di tutti i consigli nel campo finanziario e patrimoniale, in particolare la ricerca di prodotti, la raccomandazione di investimenti appropriati e il loro monitoraggio. Può avere come scopo secondario: - partecipare a tutte le imprese e effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali che si riferiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento del suo scopo; - concedere prestiti ai suoi soci e a terzi, farsi garante di prestiti sottoscritti da soci o terzi, garantire questi prestiti mediante l'emissione o il pegno di titoli ipotecari o mediante la sottoscrizione di qualsiasi altro impegno, se ciò favorisce i suoi interessi; - creare succursali in Svizzera e all'estero.