La società ha come scopo la prestazione di servizi nell'intero mercato previdenziale svizzero nei confronti di persone fisiche con patrimoni previdenziali esistenti o futuri, in particolare con averi di libero passaggio, fondi del pilastro 3a nonché capitali di previdenza libera secondo il pilastro 3b. Essa offre in particolare: - supporto nella ricerca di averi di libero passaggio tramite un portale di ricerca digitale, - consulenza in materia di investimenti relativi a patrimoni previdenziali, - la strutturazione e la gestione di fondi previdenziali e tematici mediante investimenti collettivi di capitali, strutture AMC e patrimoni parziali propri o fondi di investimento. La società può costituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.
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