Fornire servizi di consulenza e mediazione nel settore finanziario, in particolare nel settore assicurativo, previdenziale, sanitario e ipotecario, nonché fornire servizi nel settore fiscale. Può aprire succursali, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso, inoltre acquisire, gestire e alienare immobili, brevetti, licenze e diritti di pubblicazione.