La società ha come scopo la prestazione di consulenza per clienti privati e aziendali nei settori assicurativo, dei servizi, della formazione del patrimonio e immobiliare. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché compiere tutti gli affari che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può in Svizzera e all'estero acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.