La società ha lo scopo di fornire consulenze e altri servizi per i processi aziendali delle società di servizi finanziari e di gestire tali processi per conto terzi, in particolare nel settore della consulenza finanziaria, della ricerca e delle analisi finanziarie, della gestione del portafoglio e del rischio. Può partecipare ad altre società, costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero, acquisire, gestire, gravare e alienare proprietà immobiliari, effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi, eseguire in generale tutte le attività che servono, promuovono o sono connesse con lo scopo sociale.