La società ha lo scopo di fornire consulenza e servizi ai partecipanti al mercato finanziario al di fuori dell'articolo 3 lettera c FIDLEG. La fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 3 lettera c FIDLEG è limitata a persone economicamente o familiariamente legate, comprese le società controllate. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare e gestire altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.