Lo scopo della società è la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti sia in Svizzera che all'estero. Sono espressamente escluse le attività che richiedono un'autorizzazione della FINMA, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. La società può costituire società controllate e succursali, nonché partecipare ad altre imprese. La società può acquistare, detenere, gravare e alienare beni immobili e diritti di proprietà intellettuale. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie e altre che sono direttamente o indirettamente connesse allo scopo della società. La società può concedere prestiti e altre forme di finanziamento diretto o indiretto, compresi nell'ambito di accordi di cash pooling, a società del gruppo e a terzi, inclusi i loro (diretti e indiretti) azionisti nonché le loro società del gruppo, e fornire garanzie di ogni tipo per le loro obbligazioni, inclusi pegni su beni della società o trasferimenti fiduciari di beni della società o garanzie di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o gratuito.
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