Fornitura di servizi di consulenza nei settori della pianificazione assicurativa, finanziaria e previdenziale neutrale, gestione di portafogli assicurativi, nonché commercio di prodotti connessi. Può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o correlate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi, inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo.