La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nei settori assicurativo e finanziario, nonché di detenere partecipazioni in imprese in Svizzera e all'estero. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese simili o correlate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo.