La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori della mediazione assicurativa, consulenza finanziaria, gestione immobiliare, consulenza fiscale e altri settori affini. Può agire come intermediaria per prodotti assicurativi e finanziari, sviluppare, gestire, acquisire e vendere progetti immobiliari, nonché offrire consulenze complete in materia fiscale e in altre questioni finanziarie. La società è autorizzata a costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero, acquisire, detenere o vendere partecipazioni in altre società, nonché esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. Inoltre, la società può acquisire, gestire e valorizzare diritti di proprietà intellettuale, effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e concedere garanzie a favore di società affiliate.
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