La società ha come scopo la ricerca, l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica di titoli, strumenti del mercato monetario, azioni, obbligazioni, fondi, derivati, prodotti d'investimento, borse, valute e materie prime, nonché la fornitura di studi generali nel campo degli investimenti, della finanza e dell'economia. Essa fornisce servizi di informazione, consulenza, formazione e coaching nelle aree di investimento, gestione del portafoglio, trading e finanza. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.