La società ha come obiettivi: pianificazione e ottimizzazione finanziaria globale, distribuzione di prodotti finanziari, ricerca di soluzioni di finanziamento in senso lato, in particolare di beni immobiliari, intermediazione, in particolare in assicurazioni, e consulenza finanziaria sia per privati che per aziende. Acquisizione di partecipazioni in altre società, partecipazione alla loro gestione e al loro sviluppo, nonché acquisto e vendita di titoli e diritti di proprietà intellettuale, concessione di prestiti ai suoi associati o a terzi.