La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori della fiduciaria, della contabilità, della consulenza fiscale, dell'amministrazione del personale, della consulenza aziendale, della pianificazione generazionale, della gestione della successione, dell'accompagnamento alla formazione e dei servizi di family office. In particolare, può fornire servizi nei settori dell'organizzazione, del marketing, della strategia ESG (ambientale, sociale e di governance), della pianificazione degli insediamenti, della digitalizzazione e della consulenza retail. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società e svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo.