La società ha lo scopo di esercitare l'attività di mediatore assicurativo; consulenza patrimoniale; mediazione e commercio di prodotti assicurativi e di investimento patrimoniale, lavori nel settore del trust, nonché attività ad esse connesse. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.