La società ha lo scopo di fornire servizi completi nel campo della pianificazione finanziaria olistica, consulenza filantropica e di fondazioni, nonché la fornitura di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che promuovono lo scopo della società, direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può concedere prestiti e svolgere operazioni di leasing. Può anche effettuare finanziamenti, operazioni con valori mobiliari e cambi per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.