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Bank Vontobel AG

Riepilogo

Sull'azienda

Bank Vontobel AG offre servizi di gestione patrimoniale, asset management attivo e soluzioni di investimento. La filiale di Lugano assiste clienti privati e istituzionali con un relationship manager personale, una consulenza ibrida (personale e digitale) e soluzioni di investimento sostenibili.

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Settore:Banche
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con relationship manager personali, assistenza attiva e proattiva, mandati discrezionali, consulenza in materia di investimenti, pianificazione finanziaria e soluzioni di finanziamento.
Consulenza in materia di investimenti
Consulenza in materia di investimenti con reporting di portafoglio, analisi dei rischi, consulenza personale e supporto per allineare gli investimenti agli obiettivi finanziari.
Gestione patrimoniale discrezionale
Mandati discrezionali con strategia individuale, selezione dei parametri d’investimento ed esecuzione completa da parte di esperti Vontobel.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con una strategia completa per la pensione, la pensione anticipata, il tenore di vita, le questioni successorie e l’ottimizzazione della situazione finanziaria.
Consulenza per il pensionamento anticipato
Consulenza su pensionamento anticipato e pensionamento parziale, strategia di erogazione, conseguenze fiscali, cassa pensione, 2° e 3° pilastro, nonché primo colloquio gratuito.
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Sede

Via F. Pelli 1
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Succursale
IDI
CHE-378.437.382
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
8 febbraio 2024
Dipendenti
21 a 50

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