La società ha come scopo la consulenza in questioni finanziarie di ogni genere, in particolare nei settori dello sviluppo del patrimonio e della pianificazione finanziaria, nonché la fornitura di servizi connessi. Inoltre, la società ha come scopo l'acquisto e la vendita, nonché il possesso, il finanziamento e la gestione di partecipazioni. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili e fondiari in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.