La società è un gestore di patrimoni ai sensi dell'art. 17 FINIG. Lo scopo della società è la prestazione di servizi di gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 1, FINIG, nonché ulteriori servizi di consulenza indipendenti nel settore finanziario. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio e di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.