La società ha lo scopo di fornire servizi e consulenze a persone fisiche e giuridiche nei settori della pianificazione patrimoniale, della pianificazione successorale e della pianificazione finanziaria. La società fornisce inoltre servizi di consulenza a persone giuridiche a livello nazionale e internazionale, in particolare nei settori della strategia e dei progetti strategici, dello sviluppo aziendale, nonché dello sviluppo di prodotti e fornisce prestazioni di ogni tipo in relazione agli aspetti nazionali e internazionali delle strutture organizzative. Le prestazioni includono la coordinamento, l'amministrazione, la valutazione, la comunicazione, l'analisi e l'ottimizzazione generale, nonché l'esercizio di controlli. La società può assumere mandati di amministrazione, di fondazione e di trustee, nonché funzioni di interfaccia con fornitori di servizi esterni. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese di qualsiasi tipo, assumere rappresentanze e concludere tutti gli affari e i contratti che possano promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può anche concedere prestiti per conto proprio o di terzi, nonché stipulare contratti di garanzia e di pegno per imprese collegate e terzi. Può acquistare, locare, affittare, gravare e alienare immobili in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere, gestire o vendere qualsiasi tipo di debito o titolo, in Svizzera o all'estero.
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