La società ha lo scopo di fornire consulenza e mediazione nei settori delle assicurazioni, delle soluzioni di previdenza e della contabilità, nonché di erogare servizi nei settori della gestione immobiliare, della consulenza fiscale, del settore fiduciario e della consulenza aziendale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che siano direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.