La società ha lo scopo di fornire consulenza e gestione di patrimoni nazionali e esteri di investitori privati e istituzionali e di svolgere tutte le attività ad esse connesse, ma non di svolgere l'attività di società di investimento o di istituto di credito. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che siano direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.