La società ha come scopo la gestione e l'acquisizione di portafogli assicurativi, la fornitura di tutti i servizi nel campo del courtage, della consulenza in materia di finanziamento, assicurazione e immobiliare, nonché l'organizzazione di corsi di formazione in relazione alle assicurazioni sociali e private. La società può svolgere tutte le attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare a tutte le imprese in Svizzera e all'estero aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. La società può acquisire, detenere, gravare, locare e alienare immobili nell'ambito della sua attività commerciale principale e ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può concedere prestiti e garanzie a soci e a terzi se ciò favorisce i suoi interessi.
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