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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariHeimbergBenjamin Wüthrich GmbH
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Verificato· 2 fonti

Benjamin Wüthrich GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la consulenza finanziaria, in particolare nei seguenti settori: * consulenza previdenziale * costruzione di patrimonio * soluzioni di credito * consulenza sui fondi pensione * soluzioni assicurative (salute, copertura) * consulenza di investimento (ottimizzazione del portafoglio, immobili) L'azienda offre consulenza e soluzioni personalizzate per privati a Thun e dintorni per raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Dichiarazione dei redditi
Preparazione completa, verifica e presentazione puntuale delle dichiarazioni dei redditi per persone singole, coppie sposate e lavoratori autonomi; inclusi proroghe dei termini, opposizioni e reperimento dei documenti mancanti.
Analisi della previdenza
Analisi di AVS, cassa pensione, Pilastro 3a e Pilastro 3b in tre pacchetti; dalla copertura dei rischi alla creazione del patrimonio fino alla pianificazione previdenziale complessiva.
Consulenza per investimenti
Consulenza per investimenti indipendente a parcella con approccio di portafoglio globale basato su ETF, scelta del broker, raccomandazioni su titoli e accompagnamento nelle decisioni di acquisto e vendita.
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzazione fiscale legale pluriennale tramite acquisti nella cassa pensione, contributi al Pilastro 3a e prelievi di previdenza a scaglioni, con analisi della situazione attuale e pianificazione delle deduzioni.
Confronto premi assicurazione malattia
Confronto tra assicurazione di base e complementare nonché ottimizzazione della franchigia; inclusi servizio completo di cambio e accompagnamento neutrale nel passaggio del fornitore.
Mutuo ipotecario
Confronto di mutui ipotecari per immobili svizzeri con ipoteca a tasso fisso, ipoteca SARON o forma mista; in base alla sostenibilità e accompagnato da un regolamento di deposito trasparente.
Confronto assicurazioni
Confronto indipendente di assicurazioni auto, responsabilità civile, contenuto domestico, vita e invalidità/perdita della capacità lavorativa; inclusa l’analisi delle polizze esistenti, la raccomandazione e l’accompagnamento nel cambio.
Gestione patrimoniale
Accompagnamento continuo del patrimonio con ribilanciamento periodico, verifiche della situazione e adeguamenti a mutate situazioni di vita, oltre a ottimizzazione fiscale di acquisti e vendite.
Confronti

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Sede

Auweg 50
3627 Heimberg

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-352.473.270
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
8 settembre 2026
Dipendenti
1 a 10

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