La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nei settori della pianificazione patrimoniale, della pianificazione successorale e della pianificazione finanziaria e, in generale, di fornire tutti i servizi connessi a imprese, persone fisiche e famiglie. Inoltre, la società ha lo scopo di acquisire, vendere e gestire partecipazioni e investimenti in imprese di ogni tipo in Svizzera e all'estero. La società può effettuare operazioni di finanziamento e garanzia, nonché svolgere compiti di gestione, anche a favore o nell'interesse di imprese affiliate, nonché effettuare investimenti di altro tipo. La società può stabilire succursali e agenzie in Svizzera e all'estero con delibera del consiglio di amministrazione. La società può acquisire, gravare e vendere diritti di proprietà intellettuale e immobili in Svizzera e all'estero. Può partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese simili o connesse, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.