La società ha lo scopo di fornire servizi indipendenti in tutti i settori assicurativi e nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nonché di mediare finanziamenti e immobili, di acquisire, detenere e gestire proprietà immobiliari, immobili e partecipazioni in Svizzera e all'estero. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo.