tutte le prestazioni di consulenza, servizi, intermediazione e integrazione di software presso istituti finanziari, società di assicurazione, società di commercio, broker o gestori di patrimoni, nonché la gestione delegata di atti di indennizzo e produzione nei settori assicurativi, nonché qualsiasi attività di riacquisto di fondi commerciali o valori mobiliari destinati a facilitare il suo sviluppo in Svizzera o all'estero, il tutto attraverso mandati presso i suoi clienti o associati. Può effettuare tutte le operazioni commerciali e finanziarie in relazione diretta o indiretta con il suo scopo o atte a svilupparlo, ad eccezione delle operazioni immobiliari vietate dalla LFAIE. Può concedere prestiti ai suoi associati o a terzi.