L'azienda offre servizi di wealth management per famiglie e privati facoltosi, tra cui asset allocation, ESG & Impact Investing, filantropia, private investment, family office e preferred banking.
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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale con asset allocation, costruzione di portafoglio, gestione del rischio e accesso a investimenti liquidi e illiquidi, incluse le private markets e approcci ESG/impact.
Family office
Accompagnamento di family office per famiglie con esigenze di wealth management, governance e coordinamento, incluso private office, family governance e servizi di supporto ampliati.
Allocazione degli attivi
Strategia d'investimento e ripartizione del portafoglio in base a vincoli legali e fiscali, profilo di rischio e obiettivi finanziari, con accesso a investimenti privati.
ESG & impatto
Supporto agli investimenti per obiettivi ESG e di impatto, con definizione dell'orientamento all'impatto e supporto tramite dati, nel rispetto degli obiettivi finanziari.
Filantropia
Consulenza e accompagnamento per iniziative filantropiche, dai progetti locali alle iniziative globali, per definire una linea personale familiare o di impatto.
Sapere
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Non appena CAPITAL Y SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.