La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e gestione del patrimonio come Family Office con focus sul sostegno alle famiglie molto ricche, compresi tutti i servizi connessi come analisi finanziarie e di mercato generali, in particolare la sorveglianza dei gestori di patrimoni, la verifica delle proposte, la consulenza sugli investimenti in Private Equity e Venture Capital, nonché la creazione di rapporti consolidati. Le attività che richiedono un'autorizzazione come gestore di patrimoni, trustee, banca, casa di titoli o gestore di patrimoni collettivi sono espressamente escluse. Può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare a imprese in Svizzera e all'estero, nonché acquisire, detenere e alienare immobili. Inoltre, può svolgere tutte le attività che favoriscono lo scopo sociale.