La società ha come scopo l'esecuzione di tutti i tipi di prestazioni di consulenza e di intermediazione in materia di assicurazioni; la consulenza nei settori della previdenza privata e professionale, la pianificazione finanziaria, gli investimenti finanziari e altre operazioni derivate, nonché l'acquisto, la vendita, la gestione e la promozione immobiliare, tutto ciò ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare o immobiliare, sempre ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero; partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie agli azionisti o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.
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