La società ha come scopo il brokeraggio e il consulenza nei settori delle assicurazioni, dell'immobiliare, della previdenza privata e professionale, dei prestiti ipotecari, dei crediti, degli investimenti finanziari e della fiscalità. La società può inoltre esercitare qualsiasi altra attività avente un collegamento diretto o indiretto con questi scopi; può in particolare creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare e ad estendere il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.