La società ha lo scopo di fornire servizi di gestione e consulenza per fondi di investimento in Svizzera e all'estero, nonché servizi di gestione e consulenza patrimoniale per investitori privati e istituzionali, e di esercitare attività connesse, ma non di svolgere l'attività di società di gestione di patrimoni o di istituto di credito. Inoltre, la società fornisce servizi di intermediazione per i clienti sopra menzionati. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società. Inoltre, può anche acquistare, ipotecare o vendere immobili.