La società ha lo scopo di fornire consulenza nei settori della finanza, dell'immobiliare e della gestione del patrimonio. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o agente di cambio sono espressamente escluse. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni legislative. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.